فیلم جادوگر شهر آز ساخته ویکتور فلمینگ در سال ۱۹۳۹، یکی از ماندگارترین دغدغه‌های ذهنی دیوید لینچ است. این مستند به فراتر از رنگین‌کمان می‌رود تا این خط داستانی رنگارنگ تکنیکالر را در آثار لینچ بررسی کند.